1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, активно занимается изучением иностранных языков и спортом. Она даже не подозревает, что вскоре ей предстоит начать карьеру в КГБ. Ее внешность очень напоминает облик покойной супруги американского агента Джима Уиллера. Этот шпион прибыл в Ленинград для встречи с агентом, связанным с секретным научно-исследовательским институтом. Контрразведка, возглавляемая Волоховым, разрабатывает сложный план шпионской интриги с целью выявления «крота» в оборонной сфере. В их намерения входит внедрение Юли в окружение Уиллера, рассчитывая, что он попадется на их уловку.
