Маршал Василевский организовал заседание в штабе Красной Армии, на котором настоятельно требовал уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными боеприпасами. На дальневосточную станцию прибыл поезд с войсками, в составе которых находился разведывательный отряд. Именно им предстояло обнаружить секретный объект. Среди разведчиков был сержант Сан Ли, известный по прозвищу Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, отряду необходимо было добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединился опытный агент Иван Журавлёв, у которого был личный счёт с врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с использованием химических веществ. Журавлёв вступает в опасное противостояние с Исимурой, поскольку японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище с химическими боеприпасами, расположенное под заводом.
