В самом сердце глухих лесных чащ обосновался старинный город Ллорис, возведенный в давние времена эльфийскими мастерами. Однако, люди выдворили эльфов, и теперь город находится под гнетом тираничного шерифа, наживающегося за счет горожан. Постоянное повышение налогов загоняет жителей в нищету, оставляя их без средств к существованию. Любой, кто осмеливается выразить недовольство, подвергается суровым наказаниям или изгнанию. На горизонте назревает восстание, и отчаявшиеся люди решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении и обладающим волшебной силой. Эльфы, однако, не горят желанием сотрудничать с людьми, ведь они не поддерживали с ними отношений вот уже двести лет, стремясь сохранить свой мир и покой.
