В 1895 году в Нижнем Новгороде, где ожидалось главное торговое мероприятие года — ярмарка, случается нечто неожиданное. Безмятежное существование города нарушается убийством влиятельного аристократа, лидера местного дворянства, Нефедьева. За разгадку этого сложного дела берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. В процессе расследования он сталкивается с силами, которые выходят за рамки его прежнего опыта. Чтобы справиться с ними, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.