Из столицы России в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, намеренный ввести свои порядки. Вскоре ему приходится вступить в противостояние с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В это время в стране происходят перемены, заставляющие народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. В результате столкновения разных мировоззрений между директором и его недавней противницей возникает мистическая связь. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между тайнами прошлого и новой любовью, которая вселяет надежду на светлое будущее.